PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с UCEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и UCEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-3.06%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		0.34%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 0.34%.

GPGCX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.75%
1 год
16.79%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
1.13%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.34%
6 месяцев
3.20%
1 год
23.07%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX

Сравнение комиссий GPGCX и UCEQX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

GPGCX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.06

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.06

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

9.90

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.20

Корреляция

Корреляция между GPGCX и UCEQX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и UCEQX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности UCEQX в 5.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.15%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.06%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и UCEQX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-35.33%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-8.96%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-25.24%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-5.28%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-4.92%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.45%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и UCEQX

Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 5.93% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.77%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.71%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.64%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.22%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

16.46%

-0.31%