PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMHZX с GEQYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMHZX с GEQYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX).

GMHZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMHZX и GEQYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMHZX и GEQYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		-1.01%15.50%11.48%15.82%-16.48%13.07%12.91%22.18%-6.84%18.55%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		-3.68%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%

Доходность по периодам

С начала года, GMHZX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у GEQYX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции GMHZX уступали акциям GEQYX по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.58% соответственно.

GMHZX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.98%
1 год
13.50%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.32%

GEQYX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-1.47%
1 год
16.60%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund

GuideStone Funds Equity Index Fund

Часто сравнивают с GMHZX:
GMHZX с FSKAXGMHZX с VTTHXGMHZX с TRRJXGMHZX с GGBZXGMHZX с GSCYXGMHZX с GDMYXGMHZX с GCOZX
Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с ^GSPCGEQYX с PRILXGEQYX с SCHDGEQYX с SPY

Сравнение комиссий GMHZX и GEQYX

GMHZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.

GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund

Доходность на риск

GMHZX vs. GEQYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMHZX
Ранг доходности на риск GMHZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMHZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMHZX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMHZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMHZX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMHZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMHZX c GEQYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMHZXGEQYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.48

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.04

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMHZX vs. GEQYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMHZX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMHZX и GEQYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMHZXGEQYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между GMHZX и GEQYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMHZX и GEQYX

Дивидендная доходность GMHZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GEQYX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMHZX
GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund		5.72%5.66%7.10%3.67%7.20%5.38%3.08%3.40%7.27%3.86%0.87%19.84%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.60%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GMHZX и GEQYX

Максимальная просадка GMHZX за все время составила -56.35%, примерно равная максимальной просадке GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMHZX и GEQYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMHZXGEQYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.35%

-58.95%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.94%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-25.96%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-33.76%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.63%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-11.91%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.55%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GMHZX и GEQYX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2035 Fund (GMHZX) составляет 4.36%, в то время как у GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GMHZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMHZXGEQYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.36%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

9.52%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

18.27%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

16.92%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.21%

18.12%

-5.91%