PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOSX с PMYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLOSX с PMYRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).

GLOSX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GLOSX и PMYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLOSX и PMYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		-2.65%41.25%11.45%16.70%-9.75%23.28%17.79%23.30%-16.32%21.90%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-3.02%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%17.06%-10.58%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, GLOSX показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GLOSX превзошли акции PMYRX по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.40% соответственно.

GLOSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.68%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
3.03%
1 год
30.29%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.65%
10 лет*
12.09%

PMYRX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.99%
3 года*
16.32%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A

Pioneer Flexible Opportunities Fund

Часто сравнивают с GLOSX:
GLOSX с SGENXGLOSX с FGRIXGLOSX с BBLUGLOSX с PMFYXGLOSX с SDLAXGLOSX с TIBIXGLOSX с PRPFX
Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с AGEPXPMYRX с COTZX

Сравнение комиссий GLOSX и PMYRX

GLOSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.

GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

GLOSX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOSX
Ранг доходности на риск GLOSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOSX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOSXPMYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.30

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.74

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.24

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

5.96

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOSX vs. PMYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PMYRX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOSX и PMYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOSXPMYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между GLOSX и PMYRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOSX и PMYRX

Дивидендная доходность GLOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности PMYRX в 9.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOSX
Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A		11.85%11.53%7.73%1.55%6.04%21.00%0.87%0.93%10.44%1.27%1.25%0.60%
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.57%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%

Просадки

Сравнение просадок GLOSX и PMYRX

Максимальная просадка GLOSX за все время составила -54.40%, что больше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOSX и PMYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLOSXPMYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.40%

-30.68%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.28%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.97%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-30.68%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.16%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-6.02%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.56%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOSX и PMYRX

Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A (GLOSX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GLOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLOSXPMYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.91%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.12%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.03%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.67%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

13.14%

+3.64%