Сравнение GIIAX с NWGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWGSX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и NWGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и NWGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | -8.12% | -5.72% | 3.23% | 26.14% | -14.72% | 19.18% | 1.19% | 28.90% | -8.64% | 13.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NWGSX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции GIIAX превзошли акции NWGSX по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.86% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
NWGSX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и NWGSX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NWGSX в 0.89%.
Доходность на риск
GIIAX vs. NWGSX — Ранг доходности на риск
GIIAX
NWGSX
Сравнение GIIAX c NWGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | NWGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.17 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.10 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.19 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.58 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.17 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и NWGSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и NWGSX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности NWGSX в 27.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
NWGSX Nationwide WCM Focused Small Cap Fund | 27.94% | 25.67% | 4.86% | 3.16% | 2.09% | 2.19% | 0.00% | 4.35% | 64.46% | 8.48% | 0.13% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и NWGSX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NWGSX в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NWGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -46.36% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -16.31% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -26.66% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -46.36% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -21.24% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -7.32% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.28% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и NWGSX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) имеют волатильность 7.19% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | NWGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.52% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.02% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 21.87% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 20.11% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 22.10% | -5.81% |