Сравнение GGR с GDE
GGR (Gogoro Inc) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, GGR returned -60.90%/yr vs 40.85%/yr for GDE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGR и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGR показывает доходность 44.89%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью -2.79%.
GGR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 44.89%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -20.60%
- 3 года*
- -60.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc | 44.89% | -72.58% | -80.63% | -18.87% | -80.11% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -2.79% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -21.59% |
Correlation
The correlation between GGR and GDE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGR vs. GDE — Ранг доходности на риск
GGR
GDE
Сравнение GGR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogoro Inc (GGR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.51 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.10 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGR и GDE
Максимальная просадка GGR за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGR и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -32.01% | -67.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.27% | -22.66% | -42.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -22.66% | -73.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.76% | -21.35% | -77.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -8.00% | -78.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.38% | 8.34% | +37.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGR и GDE
Текущая волатильность для Gogoro Inc (GGR) составляет 8.14%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что GGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 11.71% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 26.56% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 30.44% | +39.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.19% | 27.16% | +52.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.19% | 27.16% | +52.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGR и GDE
GGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.44% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GGR Gogoro Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGR and GDE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (11.71%) compared to GGR (8.14%). In terms of maximum drawdown, GGR dropped -99.14% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGR и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор