Сравнение GEVG с ERY
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. GEVG is actively managed, while ERY is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 89.45%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -44.59%.
GEVG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- 89.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -42.08%
- 1 год
- -55.06%
- 3 года*
- -28.20%
- 5 лет*
- -38.05%
- 10 лет*
- -33.88%
Сравнение доходности по годам GEVG и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 89.45% | -11.09% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -44.59% | -5.46% |
Correlation
The correlation between GEVG and ERY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. ERY — Ранг доходности на риск
GEVG
ERY
Сравнение GEVG c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | -0.55 | +2.74 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и ERY
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -99.99% | +66.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.16% | -99.99% | +67.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -96.93% | +87.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и ERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.19% | 40.81% | +55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.19% | 51.89% | +44.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.19% | 70.62% | +25.57% |
Сравнение комиссий GEVG и ERY
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и ERY
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.75% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and ERY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.07% for ERY.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор