Сравнение GEMG с USO
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - GEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. GEMG is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -87.09%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
GEMG
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -87.09%
- 6 месяцев
- -92.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GEMG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.09% | -73.54% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -2.63% |
Correlation
The correlation between GEMG and USO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. USO — Ранг доходности на риск
GEMG
USO
Сравнение GEMG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.18 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и USO
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -98.19% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -85.45% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -75.30% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.20% | 44.32% | +174.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.20% | 36.09% | +183.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.20% | 39.00% | +180.20% |
Сравнение комиссий GEMG и USO
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и USO
Ни GEMG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEMG and USO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
GEMG and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GEMG is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and USCF. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор