Сравнение GBIAX с NWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX).
GBIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIAX и NWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIAX и NWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | -0.40% | 6.54% | 0.44% | 5.03% | -14.06% | -2.38% | 6.60% | 8.08% | -0.74% | 2.89% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | -1.41% | 14.63% | 8.73% | 15.11% | -16.85% | 11.16% | 12.13% | 17.47% | -7.35% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у NWISX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции GBIAX уступали акциям NWISX по среднегодовой доходности: 0.91% против 6.93% соответственно.
GBIAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.91%
NWISX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIAX и NWISX
GBIAX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NWISX в 0.38%.
Доходность на риск
GBIAX vs. NWISX — Ранг доходности на риск
GBIAX
NWISX
Сравнение GBIAX c NWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIAX | NWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.91 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.84 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.94 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.42 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GBIAX и NWISX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIAX и NWISX
Дивидендная доходность GBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности NWISX в 7.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIAX Nationwide Bond Index Fund | 2.97% | 3.18% | 3.07% | 2.57% | 1.59% | 3.02% | 1.79% | 2.27% | 2.29% | 1.93% | 2.15% | 2.43% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | 7.66% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок GBIAX и NWISX
Максимальная просадка GBIAX за все время составила -20.26%, что меньше максимальной просадки NWISX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIAX и NWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.26% | -49.97% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -6.79% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -28.31% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.26% | -28.31% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.38% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -8.00% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.57% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIAX и NWISX
Текущая волатильность для Nationwide Bond Index Fund (GBIAX) составляет 1.54%, в то время как у Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что GBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.76% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.61% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 9.28% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 11.39% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.89% | -6.95% |