Сравнение GAID с DGRE
GAID (Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - GAID is a Dividend fund actively managed by Guinness Atkinson, while DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAID charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.
Доходность
Сравнение доходности GAID и DGRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAID показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 21.23%.
GAID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.48%
- 6 месяцев
- 15.79%
- С начала года
- 21.23%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам GAID и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | -1.34% | 0.04% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 21.23% | 2.17% |
Correlation
The correlation between GAID and DGRE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAID vs. DGRE — Ранг доходности на риск
GAID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRE
Сравнение GAID c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAID | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAID и DGRE
Максимальная просадка GAID за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAID и DGRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAID | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -36.95% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -10.38% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -11.93% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAID и DGRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAID | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 23.44% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.90% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 19.88% | -4.37% |
Сравнение комиссий GAID и DGRE
GAID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAID и DGRE
Дивидендная доходность GAID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DGRE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.37% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAID and DGRE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GAID.
DGRE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.65% for GAID.
GAID is categorized as Dividend, while DGRE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for GAID and 0.32% for DGRE.
Подберите оптимальное распределение для GAID и DGRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор