PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYLSX с FIPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYLSX с FIPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX).

FYLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FYLSX и FIPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYLSX и FIPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund		-3.48%22.85%18.32%21.03%-18.70%16.96%18.37%25.95%-8.32%10.11%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		-4.14%21.40%14.15%19.91%-18.22%15.93%16.46%26.02%-7.28%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FYLSX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у FIPFX с доходностью -4.14%.

FYLSX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-0.06%
1 год
18.58%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

FIPFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-1.24%
1 год
16.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FYLSX:
FYLSX с FFGZXFYLSX с FIKFXFYLSX с FIRMXFYLSX с FNILXFYLSX с FRKMXFYLSX с FSELXFYLSX с FSKAX
Часто сравнивают с FIPFX:
FIPFX с VFIFXFIPFX с FXAIXFIPFX с FFOPXFIPFX с SPYFIPFX с FIHFXFIPFX с FSKAXFIPFX с VIIIX

Сравнение комиссий FYLSX и FIPFX

FYLSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIPFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund

Доходность на риск

FYLSX vs. FIPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYLSX
Ранг доходности на риск FYLSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIPFX
Ранг доходности на риск FIPFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYLSX c FIPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) и Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYLSXFIPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.60

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.40

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYLSX vs. FIPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYLSX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYLSX и FIPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYLSXFIPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между FYLSX и FIPFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYLSX и FIPFX

Дивидендная доходность FYLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности FIPFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund		3.75%3.62%7.86%2.22%5.82%6.93%5.73%7.01%8.17%3.09%0.00%0.00%
FIPFX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class		2.06%1.97%2.00%1.94%2.02%1.93%1.95%15.16%2.28%2.05%2.09%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FYLSX и FIPFX

Максимальная просадка FYLSX за все время составила -31.26%, примерно равная максимальной просадке FIPFX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYLSX и FIPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYLSXFIPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.26%

-30.71%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.81%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-26.20%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-8.96%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.24%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.33%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FYLSX и FIPFX

Fidelity Flex Freedom Blend 2050 Fund (FYLSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FYLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYLSXFIPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.95%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.69%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.17%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.27%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.10%

+0.95%