PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRLX с FIUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRLX с FIUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).

FWRLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 сент. 2000 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FWRLX и FIUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRLX и FIUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		6.05%2.20%17.12%25.97%-27.86%12.15%33.39%40.17%-6.37%24.87%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		8.42%4.91%30.29%3.37%5.00%7.18%2.08%22.09%3.33%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, FWRLX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FWRLX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 9.99% соответственно.

FWRLX

1 день
2.77%
1 месяц
-2.09%
С начала года
6.05%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.18%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.70%

FIUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.88%
С начала года
8.42%
6 месяцев
-1.19%
1 год
6.94%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.07%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Wireless Portfolio

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Часто сравнивают с FWRLX:
FWRLX с FBMPXFWRLX с FSELXFWRLX с FSKAXFWRLX с VTFWRLX с FSMDXFWRLX с FXAIXFWRLX с VOOG
Часто сравнивают с FIUIX:
FIUIX с FSUTXFIUIX с FXAIXFIUIX с FLCNXFIUIX с FSELXFIUIX с FSPTXFIUIX с SPYFIUIX с FPHAX

Сравнение комиссий FWRLX и FIUIX

FWRLX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.

FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund

Доходность на риск

FWRLX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRLX
Ранг доходности на риск FWRLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRLX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FIUIX
Ранг доходности на риск FIUIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRLX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRLXFIUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.45

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.67

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.62

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

1.71

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRLX vs. FIUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRLX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRLX и FIUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRLXFIUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между FWRLX и FIUIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRLX и FIUIX

Дивидендная доходность FWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FIUIX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRLX
Fidelity Select Wireless Portfolio		6.21%6.59%9.06%2.38%9.26%7.53%6.95%2.74%16.03%3.57%6.57%7.21%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		3.26%2.34%6.50%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FWRLX и FIUIX

Максимальная просадка FWRLX за все время составила -79.37%, что больше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRLX и FIUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRLXFIUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.37%

-66.48%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.84%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-16.64%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.01%

-33.51%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.58%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-11.78%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.97%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRLX и FIUIX

Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRLXFIUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.00%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.18%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.37%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

15.73%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.06%

+1.10%