Сравнение FSRNX с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRNX или NURE.
Корреляция
Корреляция между FSRNX и NURE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и NURE
Основные характеристики
FSRNX:
0.27
NURE:
0.52
FSRNX:
0.46
NURE:
0.81
FSRNX:
1.06
NURE:
1.10
FSRNX:
0.16
NURE:
0.32
FSRNX:
0.90
NURE:
2.24
FSRNX:
4.72%
NURE:
3.69%
FSRNX:
15.99%
NURE:
15.81%
FSRNX:
-44.26%
NURE:
-46.05%
FSRNX:
-14.75%
NURE:
-14.84%
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 6.55%.
FSRNX
3.11%
-8.12%
6.70%
3.90%
1.60%
3.64%
NURE
6.55%
-5.29%
4.01%
7.60%
4.29%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRNX и NURE
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSRNX c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и NURE
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности NURE в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.39% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 3.51% | 3.74% | 2.81% | 1.34% | 2.88% | 3.28% | 4.11% | 3.82% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и NURE
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и NURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и NURE
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеют волатильность 5.18% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.