PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNLX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNLX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSNLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNLX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNLX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		0.25%13.23%6.29%11.43%-14.53%7.36%12.32%16.37%-4.36%3.37%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, FSNLX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

FSNLX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.97%
3 года*
8.67%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSNLX:
FSNLX с FSPGXFSNLX с PDDDXFSNLX с FCNTXFSNLX с FCQTXFSNLX с FFFAXFSNLX с FFFCXFSNLX с FFGZX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSNLX и FBGRX

FSNLX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K

Доходность на риск

FSNLX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNLX
Ранг доходности на риск FSNLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNLXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.13

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.73

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.00

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

7.92

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNLX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNLX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNLXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.13

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSNLX и FBGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNLX и FBGRX

Дивидендная доходность FSNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNLX
Fidelity Freedom 2015 Fund Class K		6.49%6.50%4.02%2.74%8.44%10.79%6.72%6.77%8.21%2.16%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSNLX и FBGRX

Максимальная просадка FSNLX за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNLX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNLXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.41%

-58.64%

+38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-13.89%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-43.08%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-8.68%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-12.58%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.51%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNLX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K (FSNLX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNLXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.83%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

14.08%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

24.98%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

24.93%

-17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

23.63%

-15.74%