PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNKX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNKX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FSNKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNKX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		0.41%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-3.50%4.12%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FSNKX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с ARFVXFSNKX с PLTQXFSNKX с PLJIXFSNKX с FHBZXFSNKX с FRIMXFSNKX с FRKMXFSNKX с FBGRX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FSNKX и URINX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FSNKX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNKXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.83

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.62

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.52

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

10.91

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNKX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNKXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между FSNKX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и URINX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.97%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и URINX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNKXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-15.27%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-4.41%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-15.27%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-1.93%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и URINX

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 2.65% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNKXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.61%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.83%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

6.07%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.23%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

5.79%

+0.65%