Сравнение FSKGX с KMKAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKGX и KMKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	-1.66%	7.82%	20.04%	21.58%	-26.20%	21.62%	29.50%	36.90%	-6.89%	10.43%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	18.64%	-3.31%	83.58%	-7.57%	14.69%	27.69%	19.31%	22.42%	-10.92%	37.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSKGX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 18.64%.

FSKGX

1 день: 0.00%

1 месяц: -5.99%

С начала года: -1.66%

6 месяцев: -9.27%

1 год: 18.98%

3 года*: 12.58%

5 лет*: 6.31%

10 лет*: —

KMKAX

1 день: 0.86%

1 месяц: -11.06%

С начала года: 18.64%

6 месяцев: 6.71%

1 год: 8.46%

3 года*: 29.45%

5 лет*: 14.18%

10 лет*: 20.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Название символа

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSKGX:

FSKGX с IIPR FSKGX с FNSBX FSKGX с FBGRX FSKGX с VOO FSKGX с FCNKX FSKGX с PMAQX FSKGX с DGRO

Часто сравнивают с KMKAX:

KMKAX с KSCOX KMKAX с ONERX KMKAX с FSELX KMKAX с FSPTX KMKAX с SWLGX KMKAX с HFMDX KMKAX с GQEPX

Сравнение комиссий FSKGX и KMKAX

FSKGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX

Kinetics Market Opportunities Fund

FSKGX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Доходность на риск

FSKGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSKGX	KMKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.45	0.05	+0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.80	0.25	+0.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.03	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	0.15	+0.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.75	0.28	+2.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKGX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSKGX	KMKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45	0.05	+0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.54	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.56	-0.07

Корреляция

Корреляция между FSKGX и KMKAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и KMKAX

FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSKGX Fidelity Growth Strategies K6 Fund	0.00%	0.00%	0.00%	1.37%	0.27%	26.04%	2.53%	0.50%	0.85%	0.30%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	0.51%	0.61%	0.66%	0.69%	1.19%	1.29%	0.02%	0.07%	9.28%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и KMKAX

Максимальная просадка FSKGX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKGX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSKGX	KMKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.51%	-65.57%	+29.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.39%	-19.64%	+3.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.51%	-31.56%	-4.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.55%	-13.22%	+1.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.05%	-15.53%	+6.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	10.70%	-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и KMKAX

Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что FSKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSKGX	KMKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.96%	7.62%	+1.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.58%	18.28%	-1.70%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.48%	24.90%	+0.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.87%	26.49%	-3.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.81%	23.42%	-0.61%

Сравнение FSKGX с KMKAX

Доходность

Сравнение доходности FSKGX и KMKAX

Сравнение доходности по годам FSKGX и KMKAX

Доходность по периодам

FSKGX

KMKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSKGX и KMKAX

Доходность на риск

FSKGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

FSKGX

KMKAX

Сравнение FSKGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSKGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKGX и KMKAX

Просадки

Сравнение просадок FSKGX и KMKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSKGX и KMKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)