Сравнение FRWD с PXQ
FRWD (Nomura Transformational Technologies ETF) and PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. FRWD is actively managed, while PXQ is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FRWD charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for PXQ.
Доходность
Сравнение доходности FRWD и PXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRWD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 53.32%
- 6 месяцев
- 53.52%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 40.68%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 21.05%
Сравнение доходности по годам FRWD и PXQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.52% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 47.21% |
Correlation
The correlation between FRWD and PXQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRWD vs. PXQ — Ранг доходности на риск
FRWD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PXQ
Сравнение FRWD c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Transformational Technologies ETF (FRWD) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRWD | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRWD и PXQ
Максимальная просадка FRWD за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRWD и PXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRWD | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -57.18% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.77% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.73% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRWD и PXQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRWD | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 24.97% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 23.96% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 23.32% | +10.65% |
Сравнение комиссий FRWD и PXQ
FRWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRWD и PXQ
FRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.62% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FRWD and PXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for FRWD.
PXQ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FRWD.
They also come from different issuers: Nomura and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FRWD and 0.40% for PXQ.
Подберите оптимальное распределение для FRWD и PXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор