Сравнение FNIAX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIAX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A	-4.13%	21.17%	34.94%	35.97%	-26.57%	24.40%	23.62%	29.17%	-13.51%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FNIAX

1 день: 3.63%

1 месяц: -5.85%

С начала года: -4.13%

6 месяцев: -0.55%

1 год: 23.58%

3 года*: 24.63%

5 лет*: 13.28%

10 лет*: 14.99%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FNIAX:

FNIAX с FCNTX FNIAX с FXAIX FNIAX с SPY FNIAX с FZANX FNIAX с VOO FNIAX с MIGFX FNIAX с QQQ

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий FNIAX и FZILX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FNIAX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FNIAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNIAX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.74	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	2.32	-0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.35	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	2.44	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.02	9.45	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNIAX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.74	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.51	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.49	+0.11

Корреляция

Корреляция между FNIAX и FZILX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FZILX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A	9.75%	8.96%	5.85%	6.18%	17.12%	12.66%	8.14%	6.48%	13.78%	7.61%	4.99%	4.40%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FZILX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNIAX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.69%	-34.37%	-15.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.85%	-11.24%	+0.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.98%	-29.87%	-2.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.16%	-8.57%	+1.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.28%	-6.80%	-0.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.90%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 6.66%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNIAX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.66%	7.90%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.42%	11.25%	+0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.84%	16.44%	+3.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.07%	15.33%	+3.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.25%	17.30%	+1.95%

Сравнение FNIAX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FZILX

Сравнение доходности по годам FNIAX и FZILX

Доходность по периодам

FNIAX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNIAX и FZILX

Доходность на риск

FNIAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

FNIAX

FZILX

Сравнение FNIAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNIAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)