Сравнение FMCDX с ATGAX
FMCDX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMCDX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FMCDX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMCDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 18.60%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.76%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMCDX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 1.59% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between FMCDX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCDX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FMCDX
ATGAX
Сравнение FMCDX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A (FMCDX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCDX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 58.33 | -57.83 |
Просадки
Сравнение просадок FMCDX и ATGAX
Максимальная просадка FMCDX за все время составила -65.00%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCDX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.00% | 0.00% | -65.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | 0.00% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCDX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCDX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 9.26% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 9.26% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 9.26% | +11.74% |
Сравнение комиссий FMCDX и ATGAX
FMCDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCDX и ATGAX
Дивидендная доходность FMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMCDX Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A | 7.23% | 8.58% | 0.00% | 0.61% | 10.14% | 13.43% | 2.25% | 4.16% | 21.85% | 4.30% | 1.03% | 9.17% |
Часто задаваемые вопросы
FMCDX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMCDX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор