PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYRX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYRX с PCGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FLYRX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYRX и PCGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, FLYRX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FLYRX уступали акциям PCGRX по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.81% соответственно.

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Floating Rate Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с ARTUXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PMYRX

Сравнение комиссий FLYRX и PCGRX

FLYRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

FLYRX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYRX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYRXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.80

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.21

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.12

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.54

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYRX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYRX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYRX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYRXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.48

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.45

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.55

+0.48

Корреляция

Корреляция между FLYRX и PCGRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYRX и PCGRX

Дивидендная доходность FLYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности PCGRX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок FLYRX и PCGRX

Максимальная просадка FLYRX за все время составила -30.67%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYRX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYRXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.67%

-53.63%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-14.56%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-20.29%

+13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.05%

-42.30%

+23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.84%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-7.56%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

3.59%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYRX и PCGRX

Текущая волатильность для Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) составляет 0.72%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FLYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYRXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

5.01%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

10.21%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

19.09%

-16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

17.68%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

19.51%

-15.94%