PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCCX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLCCX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FLCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCCX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		0.00%18.58%25.08%22.21%-8.85%24.54%7.70%30.36%-9.25%16.67%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FLCCX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.59% против 8.76% соответственно.

FLCCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.32%
1 год
21.18%
3 года*
19.51%
5 лет*
12.65%
10 лет*
13.59%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FLCCX:
FLCCX с FGRTXFLCCX с VTVFLCCX с FCNTXFLCCX с FBGRXFLCCX с QQQFLCCX с FMILXFLCCX с FSPGX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FLCCX и TWEIX

FLCCX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

FLCCX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCCX
Ранг доходности на риск FLCCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCCX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCCX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCCXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.35

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

4.91

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCCX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCCX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCCXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.92

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между FLCCX и TWEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и TWEIX

Дивидендная доходность FLCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		6.79%6.79%6.81%3.27%1.77%6.87%5.44%8.90%18.35%7.06%1.65%2.52%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и TWEIX

Максимальная просадка FLCCX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCCX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCCXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-39.30%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.86%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-13.69%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.63%

-32.82%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.90%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-4.17%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.35%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и TWEIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) составляет 0.00%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что FLCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCCXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.04%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

6.12%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

11.60%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.71%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

13.35%

+5.28%