Сравнение FLCCX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FLCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCCX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FLCCX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	0.00%	18.58%	25.08%	22.21%	-8.85%	24.54%	7.70%	30.36%	-9.25%	0.02%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.09%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

FLCCX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.32%

1 год: 21.18%

3 года*: 19.51%

5 лет*: 12.65%

10 лет*: 13.59%

SWLVX

1 день: 2.15%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.83%

1 год: 15.94%

3 года*: 14.29%

5 лет*: 9.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FLCCX:

FLCCX с FGRTX FLCCX с VTV FLCCX с FCNTX FLCCX с FBGRX FLCCX с QQQ FLCCX с FMILX FLCCX с FSPGX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FLCCX и SWLVX

FLCCX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FLCCX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCCX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCCX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLCCX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.01	+0.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	1.47	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.22	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.44	-0.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.37	6.76	-2.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCCX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCCX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLCCX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.01	+0.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.62	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.50	-0.07

Корреляция

Корреляция между FLCCX и SWLVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и SWLVX

Дивидендная доходность FLCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLCCX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	6.79%	6.79%	6.81%	3.27%	1.77%	6.87%	5.44%	8.90%	18.35%	7.06%	1.65%	2.52%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.98%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и SWLVX

Максимальная просадка FLCCX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCCX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLCCX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.81%	-38.34%	-27.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.29%	-11.82%	-0.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.04%	-19.05%	-2.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.63%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.23%	-4.82%	+0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.53%	-4.93%	-10.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	2.51%	+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и SWLVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FLCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLCCX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.47%	-4.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.82%	8.30%	-2.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.15%	15.74%	+1.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	14.85%	+1.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	18.67%	-0.04%

Сравнение FLCCX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и SWLVX

Сравнение доходности по годам FLCCX и SWLVX

Доходность по периодам

FLCCX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLCCX и SWLVX

Доходность на риск

FLCCX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

FLCCX

SWLVX

Сравнение FLCCX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLCCX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)