Сравнение FLAPX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Tarkio Fund (TARKX).
FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLAPX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 2.52% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 23.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.
FLAPX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLAPX и TARKX
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
FLAPX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
FLAPX
TARKX
Сравнение FLAPX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLAPX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.13 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.82 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 9.30 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLAPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.55 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.04 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FLAPX и TARKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и TARKX
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и TARKX
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLAPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -95.09% | +54.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -17.33% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -95.09% | +69.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -91.33% | +85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -17.02% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.25% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и TARKX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 7.05%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLAPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 11.90% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 21.91% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 32.25% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 600.49% | -581.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 424.90% | -404.86% |