Сравнение FISNX с SWYOX

С начала года, FISNX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью -1.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISNX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SWYOX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISNX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FISNX и SWYOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SWYOX в 1.89%

Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и SWYOX.

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) составляет 2.61%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.