Сравнение FIDRX с FBGRX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам FIDRX и FBGRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.66% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 23.04% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FBGRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FIDRX
FBGRX
Сравнение FIDRX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.68 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FBGRX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -58.64% | +52.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.31% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -12.53% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FBGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 17.43% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 24.88% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 23.68% | +0.29% |
Сравнение комиссий FIDRX и FBGRX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FBGRX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.61% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and FBGRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор