PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHRDX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHRDX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FHRDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FHRDX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHRDX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		0.42%10.18%4.41%8.29%-11.59%3.03%8.77%10.78%-2.11%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHRDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FHRDX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.06%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHRDX:
FHRDX с FXAIXFHRDX с JRLVXFHRDX с FRHMXFHRDX с JIEHXFHRDX с FIKFXFHRDX с FCNTXFHRDX с FFGZX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FHRDX и URINX

FHRDX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHRDX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHRDX
Ранг доходности на риск FHRDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHRDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHRDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHRDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHRDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHRDX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHRDXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.83

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.62

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.52

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

10.91

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHRDX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHRDX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHRDX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHRDXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.11

-0.30

Корреляция

Корреляция между FHRDX и URINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHRDX и URINX

Дивидендная доходность FHRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHRDX
Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6		3.42%3.32%3.21%3.05%4.82%4.13%2.75%2.54%1.55%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FHRDX и URINX

Максимальная просадка FHRDX за все время составила -16.01%, примерно равная максимальной просадке URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHRDX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHRDXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-15.27%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.41%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-15.27%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.81%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.93%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.02%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHRDX и URINX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund Class K6 (FHRDX) составляет 2.39%, в то время как у USAA Target Retirement Income Fund (URINX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FHRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHRDXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.61%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

3.83%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

6.07%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

6.23%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

5.79%

-0.83%