Сравнение FHQEX с FIRMX
FHQEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHQEX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности FHQEX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FHQEX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHQEX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I | 13.55% | 22.60% | 16.42% | 20.49% | -19.10% | 16.32% | 17.85% | 26.38% | -13.53% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between FHQEX and FIRMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.74 |
The correlation between FHQEX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHQEX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FHQEX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FHQEX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I (FHQEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHQEX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHQEX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHQEX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FHQEX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHQEX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | — | — |
Сравнение комиссий FHQEX и FIRMX
FHQEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHQEX и FIRMX
Дивидендная доходность FHQEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHQEX Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class I | 3.21% | 2.36% | 4.95% | 1.89% | 6.19% | 8.32% | 4.49% | 3.10% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FHQEX and FIRMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FHQEX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор