PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHPDX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHPDX с FIRMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FHPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHPDX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHPDX и FIRMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHPDX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6		-0.65%11.22%5.32%9.88%-13.04%5.31%10.90%14.58%-4.50%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, FHPDX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

FHPDX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.82%
1 год
8.23%
3 года*
7.04%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHPDX:
FHPDX с FXAIXFHPDX с FRQHXFHPDX с FSKAXFHPDX с FNILXFHPDX с FSPSXFHPDX с FFGZXFHPDX с JRLVX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FHPDX и FIRMX

FHPDX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
FHPDX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FHPDX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHPDX
Ранг доходности на риск FHPDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHPDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHPDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHPDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHPDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHPDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHPDX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHPDXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.38

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.30

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.15

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHPDX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHPDX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHPDX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHPDXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между FHPDX и FIRMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHPDX и FIRMX

Дивидендная доходность FHPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHPDX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6		3.18%3.16%2.99%2.79%5.75%6.10%3.54%2.44%2.02%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FHPDX и FIRMX

Максимальная просадка FHPDX за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHPDX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHPDXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-33.73%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-3.44%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.48%

-16.11%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.46%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.73%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHPDX и FIRMX

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund Class K6 (FHPDX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FHPDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHPDXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.13%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

2.94%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

4.64%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.22%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.72%

4.48%

+2.24%