Сравнение FHIGX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.33% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 1.19% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.26%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и FHMIX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
FHIGX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
FHIGX
FHMIX
Сравнение FHIGX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.93 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 8.93 | -7.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.98 | -2.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 13.55 | -12.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 49.68 | -46.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.93 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и FHMIX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.07% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и FHMIX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -0.50% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -0.20% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.10% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -0.07% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.05% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и FHMIX
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.10% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 0.63% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 0.96% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 0.78% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 0.78% | +3.45% |