PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHDFX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHDFX с FIRMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FHDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHDFX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHDFX и FIRMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		-3.79%21.40%12.39%19.34%-19.85%15.00%16.66%25.21%-12.19%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		-0.50%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, FHDFX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%.

FHDFX

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-0.73%
1 год
17.19%
3 года*
13.58%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.05%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FHDFX:
FHDFX с VUAA.LFHDFX с FFGZXFHDFX с FNILXFHDFX с FSKAXFHDFX с FXAIXFHDFX с LTRIXFHDFX с PMTIX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FHDFX и FIRMX

FHDFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FHDFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHDFX
Ранг доходности на риск FHDFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHDFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHDFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHDFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHDFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHDFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHDFXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.17

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.08

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

8.41

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHDFX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHDFX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FIRMX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHDFX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHDFXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между FHDFX и FIRMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHDFX и FIRMX

Дивидендная доходность FHDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FIRMX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHDFX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C		2.16%2.08%1.65%1.20%5.64%7.99%4.46%2.63%2.80%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.16%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FHDFX и FIRMX

Максимальная просадка FHDFX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHDFX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHDFXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-33.73%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-3.44%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-16.11%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-3.18%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.73%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.85%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FHDFX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2045 Fund Class C (FHDFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FHDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHDFXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

1.96%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

2.86%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

4.59%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

5.21%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

4.47%

+12.42%