PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHALX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHALX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FHALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FHALX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHALX и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		0.21%9.49%3.68%7.55%-12.14%2.21%8.11%9.86%-2.25%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-20.01%

Доходность по периодам

С начала года, FHALX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

FHALX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FHALX:
FHALX с QQQFHALX с URINXFHALX с FSKAXFHALX с FSPSXFHALX с FYTKXFHALX с LTFIXFHALX с PPLIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FHALX и FSELX

FHALX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FHALX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHALX
Ранг доходности на риск FHALX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHALX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHALX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHALX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHALX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHALXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.40

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.02

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

5.65

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

22.93

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHALX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHALX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHALX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHALXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.16

Корреляция

Корреляция между FHALX и FSELX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHALX и FSELX

Дивидендная доходность FHALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		2.73%2.69%2.49%2.37%4.09%3.60%2.07%1.91%1.30%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FHALX и FSELX

Максимальная просадка FHALX за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHALX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHALXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-82.54%

+65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-17.23%

+13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-46.37%

+29.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-8.22%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-28.82%

+25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.24%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FHALX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FHALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHALXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

12.78%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

25.83%

-22.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

41.39%

-36.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

38.69%

-33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

34.78%

-29.83%