PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGJEX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGJEX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGJEX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGJEX и VSTSX

2026 (YTD)2025
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, FGJEX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FGJEX и VSTSX

FGJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FGJEX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGJEX
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGJEX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGJEX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGJEXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.72

+1.62

Корреляция

Корреляция между FGJEX и VSTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGJEX и VSTSX

Дивидендная доходность FGJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FGJEX и VSTSX

Максимальная просадка FGJEX за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGJEX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGJEXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.32%

-34.97%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.21%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-4.97%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGJEX и VSTSX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGJEXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

18.61%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

17.37%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

18.86%

-7.78%