PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBCX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGBCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGBCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBCX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBCX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C		-0.40%6.08%0.04%5.09%-14.63%-1.98%8.73%8.49%-1.43%2.68%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGBCX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FGBCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.18% против 19.08% соответственно.

FGBCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.08%
1 год
2.62%
3 года*
2.56%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
1.18%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGBCX:
FGBCX с NWJJXFGBCX с AMAGXFGBCX с FCNTXFGBCX с FNILXFGBCX с FNSOXFGBCX с FSELXFGBCX с FSKAX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGBCX и FBGRX

FGBCX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FGBCX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FGBCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBCX
Ранг доходности на риск FGBCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.13

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.73

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

7.92

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.13

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.47

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.28

Корреляция

Корреляция между FGBCX и FBGRX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBCX и FBGRX

Дивидендная доходность FGBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBCX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C		2.60%2.82%2.44%2.27%1.10%0.47%3.73%1.69%1.76%0.99%1.54%1.64%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGBCX и FBGRX

Максимальная просадка FGBCX за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBCX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-58.64%

+38.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-13.89%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-43.08%

+23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.98%

-43.08%

+23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.68%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-12.58%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.51%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBCX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FGBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

7.83%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

14.08%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

24.98%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

24.93%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

23.63%

-18.69%