Сравнение FFWTX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
FFWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FFWTX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFWTX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | -0.07% | 10.16% | 5.83% | 9.88% | -12.97% | 5.15% | 10.45% | 14.36% | -2.58% | 10.73% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FFWTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FFWTX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 5.20% против 4.24% соответственно.
FFWTX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.20%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFWTX и FFFAX
FFWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
FFWTX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
FFWTX
FFFAX
Сравнение FFWTX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFWTX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.45 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.31 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 9.52 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFWTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FFWTX и FFFAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFWTX и FFFAX
Дивидендная доходность FFWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFWTX Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class | 4.56% | 4.56% | 5.03% | 3.32% | 3.76% | 3.70% | 2.59% | 16.46% | 4.78% | 2.64% | 1.91% | 1.62% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок FFWTX и FFFAX
Максимальная просадка FFWTX за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFWTX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFWTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -17.96% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.68% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -15.87% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -15.87% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.56% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -1.80% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFWTX и FFFAX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2010 Fund Institutional Premium Class (FFWTX) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что FFWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFWTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.44% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.29% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.88% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.30% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.09% | 4.58% | +1.51% |