Сравнение FFONX с BOGSX
FFONX (Fidelity Advisor Technology Fund Class A) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFONX charges 0.89%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.
Доходность
Сравнение доходности FFONX и BOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFONX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOGSX
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 38.40%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 54.72%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам FFONX и BOGSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A | 38.63% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 35.58% |
Correlation
The correlation between FFONX and BOGSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFONX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
FFONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOGSX
Сравнение FFONX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Technology Fund Class A (FFONX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFONX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFONX и BOGSX
Максимальная просадка FFONX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFONX и BOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFONX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -92.80% | +82.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -3.34% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -58.89% | +57.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFONX и BOGSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFONX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.48% | 23.03% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 25.47% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 24.73% | +4.75% |
Сравнение комиссий FFONX и BOGSX
FFONX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFONX и BOGSX
Дивидендная доходность FFONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности BOGSX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.16% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
FFONX Fidelity Advisor Technology Fund Class A | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFONX and BOGSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFONX и BOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор