Сравнение FFBSX с FRHMX
FFBSX (Fidelity Freedom Blend 2065 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFBSX charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.
Доходность
Сравнение доходности FFBSX и FRHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFBSX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 9.94%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFBSX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 13.50% | 22.66% | 13.61% | 20.44% | -19.07% | 16.21% | 17.89% | 8.70% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Correlation
The correlation between FFBSX and FRHMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between FFBSX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFBSX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
FFBSX
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFBSX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2065 Fund (FFBSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFBSX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFBSX и FRHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFBSX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFBSX и FRHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFBSX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | — | — |
Сравнение комиссий FFBSX и FRHMX
FFBSX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFBSX и FRHMX
Дивидендная доходность FFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFBSX Fidelity Freedom Blend 2065 Fund | 3.25% | 2.48% | 2.83% | 1.93% | 5.26% | 6.83% | 3.44% | 2.87% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
FFBSX and FRHMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFBSX и FRHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор