PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYCX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYCX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FEYCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYCX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYCX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		-3.96%19.59%11.42%17.77%-19.43%15.90%18.08%24.93%-10.15%20.93%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, FEYCX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции FEYCX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 4.97% соответственно.

FEYCX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.01%
1 год
16.58%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.19%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FEYCX:
FEYCX с FSKAXFEYCX с FTIHXFEYCX с VOOFEYCX с FXAIXFEYCX с AAAAXFEYCX с BERIXFEYCX с CONWX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий FEYCX и CSTAX

FEYCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FEYCX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYCX
Ранг доходности на риск FEYCX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYCX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYCXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.73

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.47

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.23

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

9.16

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYCX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYCX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYCX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYCXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Корреляция

Корреляция между FEYCX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYCX и CSTAX

Дивидендная доходность FEYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYCX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C		4.91%4.72%2.46%0.39%4.05%2.20%1.11%4.55%4.49%2.36%0.29%3.88%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FEYCX и CSTAX

Максимальная просадка FEYCX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYCX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYCXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-14.52%

-38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.72%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-14.52%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-14.52%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-2.48%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-2.37%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.66%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYCX и CSTAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class C (FEYCX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FEYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYCXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.32%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.05%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

3.47%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

5.16%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

5.82%

+9.35%