Сравнение FELSX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
FELSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FELSX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELSX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | -0.09% | 16.22% | 13.48% | 14.56% | -16.84% | 10.29% | 14.86% | 19.81% | -5.51% | 7.55% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FELSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.
FELSX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELSX и FFGZX
FELSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FELSX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FELSX
FFGZX
Сравнение FELSX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELSX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.65 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.33 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.23 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 9.26 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.86 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FELSX и FFGZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELSX и FFGZX
Дивидендная доходность FELSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | 7.28% | 7.27% | 9.85% | 2.83% | 4.58% | 6.54% | 4.96% | 6.38% | 6.52% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FELSX и FFGZX
Максимальная просадка FELSX за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELSX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -14.94% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -3.33% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -14.94% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -2.30% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.29% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.80% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELSX и FFGZX
Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FELSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELSX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.06% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 2.89% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 4.42% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 5.04% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 4.39% | +6.13% |