Сравнение FELSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FELSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FELSX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELSX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | -0.09% | 16.22% | 13.48% | 14.56% | -16.84% | 10.29% | 14.86% | 19.81% | -5.51% | 7.55% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 13.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FELSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.
FELSX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELSX и FBGRX
FELSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FELSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FELSX
FBGRX
Сравнение FELSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELSX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.73 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.00 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.92 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FELSX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELSX и FBGRX
Дивидендная доходность FELSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | 7.28% | 7.27% | 9.85% | 2.83% | 4.58% | 6.54% | 4.96% | 6.38% | 6.52% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FELSX и FBGRX
Максимальная просадка FELSX за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELSX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -58.64% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -13.89% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -43.08% | +19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -8.68% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -12.58% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.51% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELSX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FELSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 7.83% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 14.08% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 24.98% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 24.93% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 23.63% | -13.11% |