Сравнение FDVV с STRN
FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. FDVV is passively managed, while STRN is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности FDVV и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVV показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
FDVV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- —
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDVV и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 12.35% | 5.23% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between FDVV and STRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVV vs. STRN — Ранг доходности на риск
FDVV
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDVV c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVV | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVV и STRN
Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.25% | -15.43% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.89% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.00% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVV и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 26.85% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 26.85% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 26.85% | -9.92% |
Сравнение комиссий FDVV и STRN
FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVV и STRN
Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.76% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDVV and STRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
FDVV has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.15% for STRN.
FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Fidelity and SmartWay. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для FDVV и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор