Сравнение FCLTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCLTX или FXAIX.
Основные характеристики
| FCLTX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.93% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 35.03% | 28.29% |
| Дох-ть за 3 года | 12.38% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.82% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 17.63% | 12.70% |
| Макс. просадка | -61.01% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FCLTX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCLTX и FXAIX
С начала года, FCLTX показывает доходность 20.93%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции FCLTX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCLTX и FXAIX
FCLTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCLTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLTX и FXAIX
Дивидендная доходность FCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 7.41% | 8.95% | 3.54% | 22.27% | 0.60% | 7.40% | 12.19% | 2.81% | 5.59% | 9.14% | 7.47% | 4.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FCLTX и FXAIX
Максимальная просадка FCLTX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCLTX и FXAIX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FCLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.