PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLTX с FIDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLTX с FIDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX).

FCLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FIDRX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLTX и FIDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLTX и FIDRX

2026 (YTD)
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		-2.11%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		-2.07%

Доходность по периодам

FCLTX

1 день
3.59%
1 месяц
-10.00%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.13%
3 года*
25.53%
5 лет*
14.75%
10 лет*
12.61%

FIDRX

1 день
3.60%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Industrials Fund Class M

Fidelity Select Industrials Portfolio

Часто сравнивают с FCLTX:
FCLTX с FXAIXFCLTX с FCLAXFCLTX с FCLCXFCLTX с FCLIXFCLTX с FIKEXFCLTX с VINAXFCLTX с FSDAX
Часто сравнивают с FIDRX:
FIDRX с FSDAXFIDRX с FIDUFIDRX с FIKEXFIDRX с FCLCXFIDRX с FCLIXFIDRX с FCLAXFIDRX с FCYIX

Сравнение комиссий FCLTX и FIDRX

FCLTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FIDRX в 0.68%.

FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio

Доходность на риск

FCLTX vs. FIDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLTX
Ранг доходности на риск FCLTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIDRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLTX c FIDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLTXFIDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLTX vs. FIDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLTXFIDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-1.32

+1.81

Корреляция

Корреляция между FCLTX и FIDRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLTX и FIDRX

Дивидендная доходность FCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLTX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class M		1.74%1.82%7.91%8.95%3.54%22.27%0.60%7.40%12.19%2.81%5.59%9.09%
FIDRX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLTX и FIDRX

Максимальная просадка FCLTX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLTX и FIDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLTXFIDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-6.17%

-54.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-2.79%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.08%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCLTX и FIDRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLTXFIDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

30.15%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

30.15%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

30.15%

-8.80%