Сравнение FCLTX с FIDRX
FCLTX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class M) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds from Fidelity. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FCLTX charges 1.27%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.
Доходность
Сравнение доходности FCLTX и FIDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 13.54%
FIDRX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLTX и FIDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 6.53% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 6.66% |
Correlation
The correlation between FCLTX and FIDRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLTX vs. FIDRX — Ранг доходности на риск
FCLTX
FIDRX
Сравнение FCLTX c FIDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLTX | FIDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLTX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.45 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FCLTX и FIDRX
Максимальная просадка FCLTX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLTX и FIDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLTX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -6.17% | -54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.36% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -1.84% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLTX и FIDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLTX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 23.97% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 23.97% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 23.97% | -2.47% |
Сравнение комиссий FCLTX и FIDRX
FCLTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FIDRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLTX и FIDRX
Дивидендная доходность FCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 1.60% | 1.82% | 7.91% | 8.95% | 3.54% | 22.27% | 0.60% | 7.40% | 12.19% | 2.81% | 5.59% | 9.09% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FCLTX and FIDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FCLTX и FIDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор