Сравнение FCLTX с FIDRX
FCLTX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class M) and FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) are both Industrials Equities funds from Fidelity. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FCLTX charges 1.27%/yr vs 0.68%/yr for FIDRX.
Доходность
Сравнение доходности FCLTX и FIDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLTX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 14.28%
FIDRX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLTX и FIDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 11.37% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 10.34% |
Correlation
The correlation between FCLTX and FIDRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLTX vs. FIDRX — Ранг доходности на риск
FCLTX
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCLTX c FIDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) и Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLTX | FIDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLTX и FIDRX
Максимальная просадка FCLTX за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки FIDRX в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLTX и FIDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLTX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -6.17% | -54.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.41% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -1.70% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLTX и FIDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLTX | FIDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 24.82% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 24.82% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 24.82% | -3.27% |
Сравнение комиссий FCLTX и FIDRX
FCLTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FIDRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLTX и FIDRX
Дивидендная доходность FCLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 1.55% | 1.82% | 7.91% | 8.95% | 3.54% | 22.27% | 0.60% | 7.40% | 12.19% | 2.81% | 5.59% | 9.09% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FCLTX and FIDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FCLTX и FIDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор