Сравнение FCIFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 0.27% | 11.27% | 5.19% | 9.55% | -13.19% | 5.44% | 10.34% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIFX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FCIFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 5.44%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIFX и PADLX
FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FCIFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FCIFX
PADLX
Сравнение FCIFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.46 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.23 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 9.78 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCIFX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIFX и PADLX
Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIFX Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I | 5.14% | 5.15% | 2.72% | 2.62% | 7.32% | 9.05% | 6.04% | 5.98% | 9.07% | 6.67% | 4.58% | 4.02% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCIFX и PADLX
Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -18.87% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -4.65% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -18.87% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -2.93% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.95% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.06% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIFX и PADLX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.05% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.27% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 5.82% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.63% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 7.56% | -1.22% |