Сравнение FBSOX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FBSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 1998 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBSOX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio	-19.03%	-9.19%	10.74%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-7.82%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FBSOX

1 день: 1.99%

1 месяц: -3.77%

С начала года: -19.03%

6 месяцев: -25.53%

1 год: -26.40%

3 года*: -0.81%

5 лет*: -5.57%

10 лет*: 7.53%

AAIZX

1 день: 4.88%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -7.82%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 46.01%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select IT Services Portfolio

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FBSOX:

FBSOX с FSELX FBSOX с FBGRX FBSOX с FCNTX FBSOX с FSHCX FBSOX с FXAIX FBSOX с SMH FBSOX с VOO

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с FSPTX AAIZX с STK AAIZX с ETIEX AAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий FBSOX и AAIZX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FBSOX

Fidelity Select IT Services Portfolio

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FBSOX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FBSOX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.10	1.68	-2.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.44	2.33	-3.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	1.31	-0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.83	2.71	-3.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.00	8.16	-10.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBSOX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FBSOX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.10	1.68	-2.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	1.17	-0.70

Корреляция

Корреляция между FBSOX и AAIZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и AAIZX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio	17.37%	14.07%	18.34%	3.81%	14.40%	15.64%	5.27%	2.30%	4.97%	3.10%	0.32%	3.87%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.85%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и AAIZX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FBSOX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.01%	-29.00%	-21.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.78%	-17.47%	-15.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.28%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.08%	-13.44%	-20.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.07%	-5.25%	-4.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.57%	5.79%	+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и AAIZX

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.18%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FBSOX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.18%	9.48%	-3.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.93%	17.87%	-0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.08%	28.91%	-4.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.34%	27.99%	-5.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.69%	27.99%	-5.30%

Сравнение FBSOX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и AAIZX

Сравнение доходности по годам FBSOX и AAIZX

Доходность по периодам

FBSOX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBSOX и AAIZX

Доходность на риск

FBSOX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

FBSOX

AAIZX

Сравнение FBSOX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FBSOX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)