PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPGX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPGX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FAPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 апр. 2022 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPGX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPGX и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		0.49%4.57%5.32%5.28%0.57%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-18.10%

Доходность по периодам

С начала года, FAPGX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

FAPGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.92%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FAPGX:
FAPGX с FXNAXFAPGX с FSHBXFAPGX с FMUNFAPGX с FHIFXFAPGX с TFLOFAPGX с FCNVXFAPGX с FDLO
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий FAPGX и FCNTX

FAPGX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond

Доходность на риск

FAPGX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPGX
Ранг доходности на риск FAPGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPGX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPGX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPGXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

1.01

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.39

1.56

+6.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.75

1.22

+1.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.12

1.79

+12.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

56.83

6.87

+49.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPGX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPGX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPGX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPGXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.01

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.87

0.76

+3.11

Корреляция

Корреляция между FAPGX и FCNTX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPGX и FCNTX

Дивидендная доходность FAPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPGX
Fidelity Sustainable Low Duration Bond		4.26%4.40%4.81%3.44%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FAPGX и FCNTX

Максимальная просадка FAPGX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPGX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPGXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-49.19%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.29%

-11.30%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-8.18%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-8.18%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.95%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPGX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Low Duration Bond (FAPGX) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FAPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPGXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

6.51%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

11.12%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

19.95%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

19.19%

-18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

19.64%

-18.58%