Сравнение FALGX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и PSECX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	0.00%	19.09%	18.68%	22.88%	-8.40%	25.20%	8.27%	31.01%	-8.88%	16.83%
PSECX 1789 Growth and Income Fund	-0.58%	8.04%	14.49%	10.64%	-10.66%	25.43%	0.78%	23.99%	-5.18%	5.16%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 13.44% против 7.01% соответственно.

FALGX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.25%

1 год: 21.57%

3 года*: 17.76%

5 лет*: 11.89%

10 лет*: 13.44%

PSECX

1 день: 1.46%

1 месяц: -5.95%

С начала года: -0.58%

6 месяцев: -1.96%

1 год: 8.21%

3 года*: 10.31%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 7.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Название символа

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FALGX:

FALGX с FAGOX FALGX с FXAIX FALGX с TRBCX FALGX с QQQ FALGX с FACGX FALGX с ACTIX FALGX с FBLEX

Часто сравнивают с PSECX:

PSECX с HFCVX PSECX с LOMAX PSECX с QRVLX PSECX с FDETX PSECX с VEIPX PSECX с OANMX PSECX с PEIYX

Сравнение комиссий FALGX и PSECX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX

1789 Growth and Income Fund

FALGX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FALGX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSECX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FALGX	PSECX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	0.63	+0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	1.00	+1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.13	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.11	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.50	4.41	+0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FALGX	PSECX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	0.63	+0.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.62	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.53	+0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.54	-0.10

Корреляция

Корреляция между FALGX и PSECX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и PSECX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности PSECX в 0.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	5.76%	5.76%	0.00%	3.20%	1.91%	6.44%	5.25%	8.39%	16.99%	6.42%	1.85%	2.74%
PSECX 1789 Growth and Income Fund	0.85%	0.85%	3.88%	2.71%	4.60%	1.53%	0.27%	1.16%	6.78%	0.59%	0.31%	5.12%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и PSECX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FALGX	PSECX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.07%	-31.13%	-32.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.31%	-8.36%	-3.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.78%	-18.47%	-3.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.58%	-31.13%	-6.45%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.20%	-6.09%	+1.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.47%	-3.90%	-10.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	2.10%	+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и PSECX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FALGX	PSECX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	3.54%	-3.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.81%	7.74%	-1.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.16%	13.18%	+3.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.75%	11.92%	+4.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.71%	13.18%	+5.53%

Сравнение FALGX с PSECX

Доходность

Сравнение доходности FALGX и PSECX

Сравнение доходности по годам FALGX и PSECX

Доходность по периодам

FALGX

PSECX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FALGX и PSECX

Доходность на риск

FALGX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

FALGX

PSECX

Сравнение FALGX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FALGX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и PSECX

Просадки

Сравнение просадок FALGX и PSECX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и PSECX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)