PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALGX с FACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALGX с FACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX).

FALGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FALGX и FACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALGX и FACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%22.88%-8.40%25.20%8.27%31.01%-8.88%16.83%
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALGX уступали акциям FACGX по среднегодовой доходности: 13.44% против 18.32% соответственно.

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.25%
1 год
21.57%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.44%

FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с FXAIXFALGX с TRBCXFALGX с QQQFALGX с ACTIXFALGX с FBLEXFALGX с AUXFX
Часто сравнивают с FACGX:
FACGX с VFIAXFACGX с FXAIXFACGX с FSPGXFACGX с FBGRXFACGX с VONGFACGX с FTQGXFACGX с VYM

Сравнение комиссий FALGX и FACGX

FALGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FACGX в 1.80%.

FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Доходность на риск

FALGX vs. FACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALGX c FACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALGXFACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.95

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.46

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.38

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

4.95

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALGX vs. FACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALGX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FACGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALGX и FACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALGXFACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.95

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между FALGX и FACGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALGX и FACGX

Дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности FACGX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C		5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%

Просадки

Сравнение просадок FALGX и FACGX

Максимальная просадка FALGX за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке FACGX в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALGX и FACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALGXFACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-65.53%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.45%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-45.17%

+23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-45.17%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-12.47%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-16.21%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.58%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FALGX и FACGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALGXFACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.51%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

14.81%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

24.42%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

24.88%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

23.83%

-5.12%