Сравнение FAHEX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAHEX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C	0.30%	10.97%	8.51%	11.23%	-11.89%	10.09%	7.88%	16.50%	-6.17%	10.16%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FAHEX

1 день: 1.21%

1 месяц: -1.72%

С начала года: 0.30%

6 месяцев: 1.43%

1 год: 12.48%

3 года*: 9.12%

5 лет*: 4.61%

10 лет*: 6.56%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FAHEX:

FAHEX с SCFIX FAHEX с CCLFX FAHEX с CPMPX FAHEX с CWFIX FAHEX с FCNTX FAHEX с FNILX FAHEX с FOCIX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FAHEX и FSPGX

FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FAHEX

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FAHEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAHEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FAHEX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	0.84	+1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.67	1.36	+1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.19	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.05	1.17	+1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.96	4.02	+8.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAHEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAHEX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAHEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FAHEX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.92	0.84	+1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.58	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.75	0.80	-0.05

Корреляция

Корреляция между FAHEX и FSPGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FSPGX

Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C	3.42%	3.73%	3.34%	3.80%	6.26%	3.92%	2.76%	3.50%	4.90%	3.91%	4.50%	3.45%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FSPGX

Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FAHEX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.00%	-32.66%	-16.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.31%	-16.17%	+11.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.76%	-32.66%	+16.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.97%	-13.03%	+11.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.04%	-6.43%	+1.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.01%	4.70%	-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FAHEX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.59%	6.71%	-4.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.30%	12.37%	-8.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.74%	22.58%	-15.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.28%	21.52%	-15.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.60%	21.66%	-14.06%

Сравнение FAHEX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FAHEX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FAHEX и FSPGX

Доходность по периодам

FAHEX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAHEX и FSPGX

Доходность на риск

FAHEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FAHEX

FSPGX

Сравнение FAHEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FAHEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAHEX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FAHEX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FAHEX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)