Сравнение FAHEX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FAHEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FAHEX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAHEX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 0.30% | 10.97% | 8.51% | 11.23% | -11.89% | 10.09% | 7.88% | 16.50% | -6.17% | 10.57% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FAHEX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FAHEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 6.56% против 19.08% соответственно.
FAHEX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.56%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAHEX и FBGRX
FAHEX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FAHEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FAHEX
FBGRX
Сравнение FAHEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAHEX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.13 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.73 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.00 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 7.92 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAHEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.13 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FAHEX и FBGRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAHEX и FBGRX
Дивидендная доходность FAHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAHEX Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C | 3.42% | 3.73% | 3.34% | 3.80% | 6.26% | 3.92% | 2.76% | 3.50% | 4.90% | 3.91% | 4.50% | 3.45% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FAHEX и FBGRX
Максимальная просадка FAHEX за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAHEX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAHEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -58.64% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -13.89% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -43.08% | +27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -43.08% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -8.68% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -12.58% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.51% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAHEX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class C (FAHEX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FAHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAHEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 7.83% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 14.08% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 24.98% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 24.93% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 23.63% | -16.03% |