PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FACFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FACFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A		0.18%10.98%4.95%9.21%-13.39%5.17%10.64%14.49%-3.60%11.87%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FACFX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FACFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.21% против 19.08% соответственно.

FACFX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.52%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.42%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.21%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FACFX:
FACFX с FAGIXFACFX с VFINXFACFX с FCNTXFACFX с FCQTXFACFX с FFGZXFACFX с FIKFXFACFX с FNILX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FACFX и FBGRX

FACFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A

Доходность на риск

FACFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACFX
Ранг доходности на риск FACFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.73

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.00

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.92

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACFX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между FACFX и FBGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACFX и FBGRX

Дивидендная доходность FACFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A		4.93%4.94%2.77%2.48%7.06%8.79%5.79%5.73%8.86%6.38%4.63%3.96%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FACFX и FBGRX

Максимальная просадка FACFX за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-58.64%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-13.89%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-43.08%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-43.08%

+24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-8.68%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-12.58%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.51%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FACFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class A (FACFX) составляет 2.58%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FACFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

7.83%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

14.08%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

24.98%

-19.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

24.93%

-18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

23.63%

-17.32%