Сравнение ESSC с REGL
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. ESSC is actively managed, while REGL is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for REGL.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и REGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.98%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам ESSC и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.98% | -0.61% |
Correlation
The correlation between ESSC and REGL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. REGL — Ранг доходности на риск
ESSC
REGL
Сравнение ESSC c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.52 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и REGL
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и REGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -36.37% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.82% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -4.08% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и REGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 13.22% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.11% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 18.33% | +0.67% |
Сравнение комиссий ESSC и REGL
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и REGL
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and REGL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while REGL is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Eventide and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.40% for REGL.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и REGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор